Квалификация и выдача IM/Data Room
Цель — запрос IM и Term Sheet, открытие Data Room и бронирование звонка после мини‑KYC.
Investments
Индустриальные инвестиции в Дубае. Рациональный доступ к росту.
Складские активы класса А, редкий supply, прозрачные процедуры, 12–18 мес до ввода.
Квалифицируем инвестора, выдаём IM и доступ к Data Room по NDA. Показатели и модели раскрываем после мини‑KYC.
- DED License №1312249
- Dubai Municipality · Land Department
- Compliance/AML
Investor Profile
Квалификация инвестора
Работаем с квалифицированными инвесторами. Минимальные чеки и параметры — по NDA.
Типы инвесторов
Институциональные, family offices, корпоративные покупатели, HNWI через структуры.
География
ОАЭ, MEA, Европа, СНГ — с проверкой соответствия требованиям регуляторов.
Форматы участия
Equity, co-investment, forward funding, mezzanine — по проекту.
Market Thesis
Рыночный тезис по индустриальным активам
Редкий supply складов класса А и высокий спрос со стороны e‑commerce/3PL/FMCG.
Дефицит класcа А
Низкая вакансия в индустриальных зонах Дубая.
Сильный спрос
e‑commerce, 3PL, FMCG, фарма, cold‑chain.
Скорость ввода
12–18 месяцев при ранних NOC и контроле EPC.
Регуляторика
Прозрачные процедуры подключения сетей и регистрации.
Защита инвестора
Право аренды/регистрация в Land Department, escrow.
Рост стоимости
Ориентиры по рынку — в IM/по NDA.
Все цифры и источники — в IM/по NDA.
Strategies
Стратегии и структуры входа
Подбираем формат сделки под риск-профиль и горизонт инвестора.
Land-Lease (25–50 лет)
Роль инвестора: право долгосрочной аренды, риск земли, выход через развитие/продажу прав.
- Кэш-флоу: после ввода объекта.
- Гарантии: регистрируем договор, escrow по платежам.
- Exit: продажа прав/готового актива.
Build-to-Suit
Под якоря с долгосрочным WAULT, фиксированная инженерия, контролируем CAPEX.
- Риск: исполнение EPC/NOC, заякоренный доход.
- Гарантии: performance bond, DLP.
- Exit: продажа стабилизированного актива.
Спекулятивная
Гибкие блоки, стратегия релизинга, создание стоимости через заполнение.
- Риск: вакансия/рынок.
- Меры: pre‑lease, phased релизинг.
- Exit: продажа после стабилизации или strata-sale.
Forward Purchase
Покупка на вехах shell & core / practical completion.
- Риск: выполнение графика.
- Гарантии: escrow, step payments.
- Exit: удержание/продажа после ввода.
Forward Funding
Финансирование строительства с поэтапными платежами.
- Риск: стройка/долг.
- Гарантии: escrow, KPI по графику, bond.
- Exit: ввод и стабилизация.
JV / Co-Investment
Совместное участие, распределение CAPEX/дохода, governance-матрица.
- Роли и права голоса фиксируем.
- Риск/доход — распределённые.
- Exit: buy-out, продажа доли/актива.
Sale-and-Leaseback
Покупка у оператора с обратной ареной и фиксированным WAULT.
- Кэш-флоу: стабильный, индексируемый.
- Риск: кредитное качество арендатора.
- Exit: удержание или продажа на рынке.
Диапазон риск ↔ доходность обсуждаем на звонке; цифры — только в IM/модели.
Metrics
Диапазоны метрик и где раскрываются
Показатели доходности раскрываем только в IM/Term Sheet/моделях.
Публично не раскрываем. Подтверждаем документами по NDA.
Pipeline
Пайплайн возможностей
Фильтруем по статусу, типологии, GLA, локации и pre‑lease %. Коммерция — только в IM.
Статус: проектируется/строится/сдан
Типология: dry/chilled/frozen/MLP/cross-dock
GLA и clear height
Pre-lease % и WAULT
GLA 40 000 м² · clear height 14 м
- Pre-lease 60%, WAULT 12 лет, доки 1/900 м².
- Мощность 0.9 кВА/м², двор 40 м.
- Term Sheet и модель — по NDA.
GLA 55 000 м² · секции 3–8 тыс. м²
- Pre-lease 35%, доки 1/1 000 м², двор 35 м.
- NOC: zoning подтверждён, DEWA в работе.
- Forward/strata-sale — обсуждаем.
GLA 28 000 м² · −25…+8 °C
- WAULT 10 лет, indexation CPI, доки с герметизаторами.
- Energy/м² под контролем, DSCR мониторинг.
- Sale-and-leaseback — по запросу.
Цены/ставки — только по запросу и в IM.
Investment Scenarios
Сценарии инвестирования
Подбираем риск-профиль: от core до development.
Core / Core+
Стабилизированные активы с WAULT N лет, индексируемый доход.
- Риски: качество арендаторов, индексирование.
- Меры: долгосрочные договоры, гарантийные депозиты.
- Exit: удержание/продажа.
Value-Add
Спекулятивная застройка/релизинг, создание стоимости.
- Риски: вакансия, CAPEX.
- Меры: pre‑lease, phased релизинг, EPC-контроль.
- Exit: продажа после стабилизации.
Development
Ранняя стадия, forward funding/purchase.
- Риски: стройка/NOC.
- Меры: escrow, bonds, технадзор.
- Exit: ввод/продажа готового актива.
Legal & Tax
Налоги, право и структура сделок
Раскрываем детали вместе с юристами в IM и Term Sheet.
Право и регистрация
Право аренды/регистрация в Land Department.
VAT и сборы
VAT/регистрационные сборы — по проекту.
Escrow и гарантии
Escrow, reps & warranties, DLP 12–24 мес.
Структурирование
SPV/holdco по юрисдикции инвестора, согласуем с консультантами.
Не является налоговой/правовой консультацией.
Financing
Финансирование и хеджирование
Источник капитала и риски подбираем под сделку.
Источники
Equity, проектное финансирование, mezzanine, арендные депозиты.
Метрики долга
LTV, DSCR, covenants — фиксируем в Term Sheet.
Валюта и хедж
Профили риска, методы хеджа, платёжные графики.
Risk Matrix
Риски и их минимизация
Строительные, регуляторные, рыночные и комплаенс‑риски под контролем.
Строительные
Long‑lead, график EPC, независимый технадзор.
Регуляторные
Календарь NOC, owner’s rep, контроль стадий.
Рыночные
Pre‑lease/якоря, гибкие блоки MLP, альтернативные сценарии.
Ликвидность/exit
Forward/turnkey, strata-sale, buy-out опции.
AML/KYC
Процедуры, санк‑скрининг, хранение данных.
Cases
Референсы сделок
Кейсы с параметрами сделки, pre‑lease и выходом.
GLA 36 000 м² · pre-lease 70%
- Структура: BTS, exit — продажа стабилизированного актива.
- WAULT 12 лет, indexation CPI.
- Гарантии: performance bond, DLP 24 мес.
GLA 28 500 м² · shell & core Q1 2025
- Pre-lease 60%, WAULT 10 лет.
- Escrow, step payments по графику EPC.
- Exit: покупка на practical completion.
GLA 18 000 м² · WAULT 15 лет
- Температуры −22…+6 °C, резервные контуры.
- Риск: кредитное качество арендатора; меры — депозиты/гарантии.
- Exit: удержание/перепродажа с доходом.
Process
Процесс для инвестора
Семь шагов от мини‑анкеты до закрытия и отчётности post‑close.
-
Мини‑анкета и NDA
Проверяем соответствие, подписываем NDA.
-
IM и shortlist
Выдаём IM и варианты стратегий.
-
Демо‑модель и Q&A
Проходим сценарии и допущения.
-
Term Sheet / LOI
Фиксируем коммерческие параметры.
-
Полный DD
Тех/право/финансы, доступ к Data Room.
-
Документы сделки
Escrow, график платежей, гарантии.
-
Закрытие
Ввод, регистрация, Data Room post‑close, отчётность.
Контроль документов
Логи доступа и версия файлов в Data Room; QBR/ABR — по договорённости.
Documents
Документы и Data Room
IM (redacted), Term Sheet, DD‑чек‑лист. Полный доступ — после NDA/KYC.
Preview
- IM (обрезанный), пример Term Sheet.
- DD‑чек‑лист и структура Data Room.
- Версии и логи доступа.
Доступ
Открываем Data Room после NDA/KYC. Контроль скачиваний и версий.
Запросить доступFAQ
Частые вопросы инвесторов
Какие минимальные тики?
Не раскрываем публично. Обсуждаем после NDA и проверки соответствия.
Какая доходность?
Диапазоны «по рынку» раскрываем в IM, подтверждаем документами и договорами аренды.
Какой срок сделки?
Обычно 4–12 недель после согласования Term Sheet.
Какие гарантии?
EPC‑гарантии, performance bond, DLP, reps & warranties — по сделке.
Можно ли co‑invest?
Да, по проекту и структуре, согласуем governance и waterfall.
Final CTA
Запросить инвестиционный меморандум
Мини‑KYC: оставьте контакты и параметры. Ответим в течение 1 рабочего дня.
+971 · WhatsApp · Telegram
IM · Term Sheet · Data Room